集成吊頂作為家具建材的細分行業(yè)從2004年出現(xiàn)、2010年興盛至今,經(jīng)歷了十多年的發(fā)展,行業(yè)迎著地產(chǎn)下行的大趨勢也進入了新的調(diào)整期。當前集成吊頂從技術(shù)到應用場景都呈現(xiàn)了全新的特點,各企業(yè)也在尋求新的市場機會,那么集成吊頂?shù)男袠I(yè)機會到底如何呢?
一、從行業(yè)發(fā)展歷程來看,行業(yè)仍處于快速發(fā)展期,規(guī)模持續(xù)增量,品牌競爭逐步加劇
從行業(yè)發(fā)展歷程來看,我國集成吊頂行業(yè)起步較晚,截至目前僅發(fā)展了10余年時間,在經(jīng)歷起步階段、規(guī)劃高潮階段、當前進入到高速發(fā)展階段。
集成吊頂發(fā)展歷程
頂行業(yè)集成吊頂從單一的組合吊頂逐漸演化成全屋定制吊頂、居室吊頂、全景吊頂、全屋吊頂、復式吊頂和智能吊頂等等。結(jié)合各行各業(yè)的發(fā)展,如今集成吊頂已經(jīng)實現(xiàn)了一站式服務(wù)解決方案。從規(guī)模上看,2020年中國集成吊頂行業(yè)總規(guī)模約280億元,2021年集成吊頂行業(yè)總規(guī)模約為300億元,近幾年的平均增幅達到了8-10%。
從競爭格局來看,集成吊頂行業(yè)巨大的市場空間以及較低的準入門檻迅速吸引了較多的市場進入者,該行業(yè)目前企業(yè)數(shù)量眾多,當前可統(tǒng)計總企業(yè)數(shù)超過1000家;整體可以劃分為裝修建材企業(yè)、傳統(tǒng)吊頂企業(yè)、小家電企業(yè)和其他類新進企業(yè)四大類別。行業(yè)集中度較低,第一梯隊TOP10企業(yè)市場份額只有20%,其中奧普、友邦、法獅龍規(guī)模領(lǐng)先,是業(yè)界的龍頭企業(yè)(均上市),2021年集成吊頂板塊的營收規(guī)模分別達到9.77億元、6.48億元和5.58億元。
二、從行業(yè)發(fā)展空間來看,集成吊頂從廚衛(wèi)走向全屋,從家裝走向公裝,應用領(lǐng)域上不斷擴張
當前從集成吊頂?shù)膽妙I(lǐng)域來看,可以分為家裝集成吊頂和公裝集成吊頂兩大類。家裝集成吊頂主要應用于廚衛(wèi)、陽臺、客臥等,公裝集成吊頂主要應用于科教文衛(wèi)、地鐵、機場、酒店和寫字樓等公共區(qū)域。
家裝市場
家裝集成吊頂一般用于廚房、衛(wèi)生間以及陽臺,隨著行業(yè)的不斷發(fā)展壯大,現(xiàn)階段已向全房集成家居吊頂方向發(fā)展,如客廳、臥室、書房、餐廳、過道、會所、商業(yè)裝修等領(lǐng)域發(fā)展。
集成吊頂應用空間
另外集成吊頂從傳統(tǒng)單一的組合吊頂進化到集成家居吊頂、居室吊頂、全房定制吊頂、全質(zhì)控吊頂、3D動感吊頂、全景頂、全屋吊頂、復式吊頂、智能吊頂?shù)鹊取?
集成吊頂發(fā)展情況
從未來市場規(guī)模需求空間看:
住宅裝修市場雖有結(jié)構(gòu)變化,但供給規(guī)模持續(xù)增量,集成吊頂未來的增量仍有較大市場機會
住宅裝修市場與房地產(chǎn)市場存在密切關(guān)聯(lián),集成吊頂行業(yè)本身受房地產(chǎn)市場波動的影響,房地產(chǎn)行業(yè)存在一定的周期性特征,因此從長期看,集成吊頂行業(yè)也存在一定的周期性。另一方面,集成吊頂行業(yè)正全方位替代傳統(tǒng)吊頂市場,市場需求迅速膨脹,在一定程度上減少該行業(yè)的周期性風險。
根據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù),2021年住宅裝修市場(新房+保障房+二手房+老房)供給總規(guī)模約為2131萬套,結(jié)合既有模型估算,2022年市場總規(guī)模約為2280萬套,遠期預計2025年國內(nèi)住宅裝修總量將接近2438萬戶。住宅裝修市場整體來看,仍有規(guī)模量級的市場機會。
從結(jié)構(gòu)上來看,雖然新房市場(精裝修+毛坯)規(guī)模后續(xù)增幅放緩,年度規(guī)模相對平穩(wěn),但家裝市場(老房+二手房)需求規(guī)模遞增態(tài)勢明顯,2022年家裝修規(guī)模約1201萬套,遠期2025年家裝市場規(guī)模約1504萬套。存量房二次裝修市場將成為集成吊頂重要組成部分。也是重要的增量機會之一。
集成吊頂潛在市場
在整體住宅裝修吊頂市場中集成吊頂占較小,未來仍有增長空間。
從空間上看,廚衛(wèi)吊頂?shù)玫较M者的高度認可,并取得較高的市場占有率約為50%,但客臥的集成吊頂滲透率整體不足10%,未來客臥是集成吊頂產(chǎn)品新的拓展區(qū)域,預計市場規(guī)模增長迅速,也是行業(yè)當前主要的增長所在。未來伴隨集成吊頂從單一廚衛(wèi)空間擴展至全屋定制吊頂空間,行業(yè)的發(fā)展空間仍然有待培育和進一步的挖掘。
集成吊頂市場規(guī)模
家裝規(guī)模預測
根據(jù)奧維云網(wǎng)既有家裝模型估算, 2022年家裝總需求規(guī)464億元,遠期2025年預計達到773億元;家裝市場規(guī)模一段時間內(nèi)持續(xù)擴大。
公裝市場
公裝市場規(guī)模保持中高速增長,未來是集成吊頂行業(yè)的主要增長方向之一。
2014-2021年,我國公共建筑裝飾市場規(guī)模逐年擴張,年均增速保持在5%以上。2021年,公共建筑裝飾市場規(guī)模為2.76萬億元,同比增長了8.29%。
公裝市場規(guī)模
公共建筑領(lǐng)域近幾年的持續(xù)增量。隨著政府繼續(xù)加大交通(地鐵、高速鐵路等)的投入、創(chuàng)辦新學校、興建醫(yī)療建筑(如醫(yī)院)以及持續(xù)發(fā)展商業(yè)房地產(chǎn)行業(yè),預計公共建筑裝飾行業(yè)未來依然會保持良好的增長態(tài)勢,未來發(fā)展空間十分廣闊。
公裝規(guī)模預測
根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)大數(shù)據(jù)監(jiān)測,2021年1-12月,在建商業(yè)+酒店+醫(yī)院+教育+工業(yè)項目總規(guī)模約為33.3億㎡,按照單㎡單價50元,滲透率10%(保守估計)計算,2021年公裝市場總需求規(guī)模約在167億元,2022年1-5月需求規(guī)模約為44億元。
公裝規(guī)模預測
三、從行業(yè)發(fā)展方向看,未來行業(yè)集中度提高;同時節(jié)能、健康、智能是行業(yè)未來的方向
集成吊頂行業(yè)正處于競爭整合的初級階段,消費者品牌意識正逐漸增強,由品牌、產(chǎn)品設(shè)計及銷售渠道優(yōu)勢決定的競爭格局正在形成。長期來看,隨著優(yōu)勢企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力、產(chǎn)品生產(chǎn)能力及市場銷售能力不斷提高,品牌影響力不斷擴大,行業(yè)集中度將逐步提高。
我國城鎮(zhèn)化進程穩(wěn)步推進,城鎮(zhèn)化進程的發(fā)展使房地產(chǎn)市場仍存在繼續(xù)增長的空間,新增住房需求帶動集成吊頂行業(yè)消費增長。預計未來5年,城鎮(zhèn)化將會累計帶動2000億元的新增潛在集成吊頂市場需求。
擴大居民消費、堅持綠色發(fā)展、實施全民節(jié)能計劃、開放二胎等政策政策將加速集成吊頂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,高端化、智能化、節(jié)能化、健康類、細分化市場將激發(fā)更多的新增市場空間。互聯(lián)網(wǎng)+計劃、中國制造2025還將帶動互聯(lián)網(wǎng)與集成吊頂產(chǎn)業(yè)的融合,智能、電商將加速行業(yè)升級。
文章來源:奧維云網(wǎng)