由商務(wù)部流通業(yè)發(fā)展司立項(xiàng)、中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)編制并發(fā)布的全國(guó)建材家居景氣指數(shù)BHI 12月份為113.71，環(huán)比下跌5.13點(diǎn)，同比下跌15.59點(diǎn)。全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)12月銷售額為1290.82億元，環(huán)比下跌2.17%,同比上漲79.72%；2023年全年累計(jì)銷售額為15505.39億元，同比上漲33.54%。
中國(guó)建材流通協(xié)會(huì)行業(yè)研究部就本期BHI數(shù)據(jù)解讀：寒冬季節(jié)，12月BHI微跌。2023年，國(guó)際形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇整體呈現(xiàn)“波浪式發(fā)展，曲折式前進(jìn)”的態(tài)勢(shì)，房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然下行，全國(guó)建材家居行業(yè)同樣變革與沖突不斷，內(nèi)卷加劇，市場(chǎng)整體表現(xiàn)為“數(shù)據(jù)不差，體感不好”。具體分析如下：
首先，分析12月全國(guó)建材家居市場(chǎng)情況：12月是傳統(tǒng)冬日淡季，天氣寒冷，BHI微跌屬情理之中。分指數(shù)中，除“購(gòu)買力指數(shù)”外，其他各分指數(shù)均出現(xiàn)環(huán)比下跌，其中“人氣指數(shù)”環(huán)比跌幅第一，環(huán)比下跌25.09點(diǎn)；而“購(gòu)買力指數(shù)”值為87.06，環(huán)比上漲11.86點(diǎn)，二者形成“看少買多”的反差，一方面是由于店家為沖擊年底銷量，采用各種促銷活動(dòng)促進(jìn)成交。另一方面是，在當(dāng)前建材家居升級(jí)類消費(fèi)和注重性價(jià)比的趨勢(shì)相互交織下，能夠滿足消費(fèi)者個(gè)性化與定制化需求的高端建材家居品類，如智能家居穿戴、高端廚電等品類銷售額在快速增長(zhǎng)。
12月全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)銷售額為1290.82億元，創(chuàng)歷年新高，也顯示了我國(guó)建材家居行業(yè)發(fā)展仍然韌性十足。
其次，分析2023年全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)情況：2023年，為穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，國(guó)家積極出臺(tái)樓市支持政策，尤其7月份中央政治局會(huì)議明確“房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大的變化”后，政策松綁加力提速。一方面，降首付降利率、“認(rèn)房不認(rèn)貸”等需求端利好舉措落地，支持購(gòu)房需求釋放；另一方面，“三個(gè)不低于”等供給端政策出臺(tái)，改善房企融資環(huán)境。全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)全年表現(xiàn)為“前高中低后穩(wěn)”，整體仍然處于調(diào)整之中。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資104045億元，同比下降9.4%(按可比口徑計(jì)算);其中，住宅投資78852億元，下降9.0%。成交規(guī)模方面，1-11月，全國(guó)商品房銷售面積100509萬(wàn)方，同比下降8%，商品房銷售額105318億元，同比下降5.2%。
預(yù)計(jì)2024年，全國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)仍然面臨調(diào)整壓力，若城中村改造等政策如期推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)、置業(yè)意愿改善，市場(chǎng)或有望逐漸筑底企穩(wěn)。
再次，分析2023年全國(guó)建材家居市場(chǎng)情況：與房地產(chǎn)市場(chǎng)相呼應(yīng)的是，2023年BHI全年走勢(shì)整體也相對(duì)呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì)。新冠疫情防控放開(kāi)后，前期積壓的消費(fèi)需求快速釋放，一季度市場(chǎng)預(yù)料之內(nèi)的反彈，BHI出現(xiàn)連續(xù)上漲，并且由于BHI指數(shù)對(duì)比房地產(chǎn)銷售情況具有一定滯后性，4月BHI成為上半年高點(diǎn)；6月、7月高溫多雨，BHI出現(xiàn)季節(jié)性回落；下半年受房地產(chǎn)下行及購(gòu)買力下降等多重因素影響，BHI低位運(yùn)行于上半年，直至12月微跌收官。
2023年，全國(guó)規(guī)模以上建材家居賣場(chǎng)累計(jì)銷售額達(dá)到15505.39億元，同比上漲33.54%，可見(jiàn)，行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)確實(shí)不差，但在用工成本增加、利潤(rùn)下降、流量困境、消費(fèi)信心不足等因素影響下，市場(chǎng)愈發(fā)內(nèi)卷，體感仍然不好，全年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)總結(jié)如下：
一是，2023年，家居行業(yè)獲得了前所未有的高度關(guān)注，行業(yè)利好政策頻發(fā)，從擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略里提到的“促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)”，到7月，商務(wù)部等13部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》，直至年底召開(kāi)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議里直指的“積極培育智能家居等新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)”等等。且下半年起，各項(xiàng)政策開(kāi)始逐步落實(shí)，其中最具代表性的“家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)，由政府站臺(tái)，協(xié)會(huì)推動(dòng)，企業(yè)參與，共同營(yíng)造出家居新消費(fèi)的熱潮。預(yù)計(jì)2024年，隨著政策的進(jìn)一步深化、推動(dòng)實(shí)施和不斷迭代改善，“大家居”產(chǎn)業(yè)鏈條將更加完善，“促家居消費(fèi)升級(jí)”將成為主導(dǎo)方向，行業(yè)也將迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。
二是，競(jìng)爭(zhēng)日漸加劇，市場(chǎng)兩級(jí)分化更加明顯，行業(yè)集中度愈發(fā)提升，頭部企業(yè)有望強(qiáng)者恒強(qiáng)，而小微企業(yè)面臨發(fā)展困境。規(guī)模集中、承壓能力強(qiáng)的企業(yè)進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，而不能主動(dòng)變革的企業(yè)已然被市場(chǎng)淘汰。由我會(huì)中國(guó)城鎮(zhèn)建材家居市場(chǎng)飽和度預(yù)警指數(shù)BHEI數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)規(guī)模以上建材家居市場(chǎng)面積約為22660萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)率為-1.88%，繼2022年以來(lái)，規(guī)模以上建材家居市場(chǎng)面積再次下滑，從數(shù)據(jù)上看，增長(zhǎng)率仍逐年遞減，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，整體市場(chǎng)空置率上升。
三是，房地產(chǎn)增量房進(jìn)入緩速增長(zhǎng)期，新增地產(chǎn)紅利逐漸消退，建材家居市場(chǎng)也邁入了存量時(shí)代，這一點(diǎn)，由BHI與“國(guó)房景氣指數(shù)”對(duì)比形成的“反剪刀差”，也可佐證，基于舊改、舊房翻新、二次裝修以及舊家居換新升級(jí)為主的存量需求，逐步占據(jù)市場(chǎng)重要份額，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的希望。
四是，建材家居需求多元化與渠道多元化并存，企業(yè)愈發(fā)迫切地創(chuàng)新變革，以突破流量困境。伴隨著疫后居家體驗(yàn)更加便捷舒適、綠色環(huán)保、健康安全等需求的逐步釋放，全屋一站式省心整裝，科技舒適的智能產(chǎn)品，廚電集成化等新消費(fèi)趨勢(shì)逐漸形成，整體助推了行業(yè)向綠色化、數(shù)字化、智能化等方向的轉(zhuǎn)型升級(jí)。經(jīng)我會(huì)調(diào)研，2023年建材家居賣場(chǎng)業(yè)態(tài)增加的前三類分別是電器、智能家居和定制家居。
由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，12月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為降至49.0%，比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)需求不足仍然是當(dāng)前制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展面臨的首要困難，制造業(yè)回升向好基礎(chǔ)仍需鞏固。行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)不會(huì)一蹴而就，創(chuàng)新總是伴隨著“陣痛”，建議全國(guó)建材家居企業(yè)增強(qiáng)信心和底氣，要以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展，以高質(zhì)量供給創(chuàng)造引領(lǐng)新需求，打造“能消費(fèi)、敢消費(fèi)、愿消費(fèi)、便消費(fèi)”的新發(fā)展格局，真正滿足人民對(duì)美好生活的向往。
文章來(lái)源：中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)
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