2024年以來，多家重點(diǎn)企業(yè)繼續(xù)向門墻柜賽道發(fā)起攻勢，產(chǎn)業(yè)版圖越漸清晰，套系化產(chǎn)品方案進(jìn)一步豐富，交付體系趨于成熟，經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型成功案例有所增加，業(yè)績有所放量。并且以新一代全屋定制模式闖入市場，成為新的發(fā)力點(diǎn)。
眾多力量匯聚，新一代全屋定制浪潮滾滾而來，整體木作模式的成長勢頭堪稱風(fēng)起云涌。如果要給當(dāng)前的門墻柜市場一個(gè)總結(jié)，那或許是：戰(zhàn)略上全面出擊，品牌形象更新提速；以豐富的木作套系產(chǎn)品、高質(zhì)量的交付保障落地；以經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型、終端改造升級完成最后一公里的品質(zhì)升級。
第一部分 門墻柜一體化市場總覽
至少 10 年前，就有企業(yè)力圖打破門墻柜的品類邊界。做木門的，嘗試做柜類定制；做定制家居的，單獨(dú)開辟木門業(yè)務(wù)；并順勢納入墻板業(yè)務(wù)。
一路走來，坎坷有之，折戟沉沙者亦有之。陸續(xù)有品牌打開了新品類的局面，跑出門墻柜齊頭并進(jìn)的態(tài)勢，一支以門墻柜為特色的大家居產(chǎn)業(yè)力量正在崛起。
一、門墻柜一體化品牌軍團(tuán)浮出水面
據(jù)大材研究的不完全統(tǒng)計(jì)，截至 2024 年 7 月，已有近 50 家代表性企業(yè)出手，進(jìn)入門墻柜大家居賽道。
受益于數(shù)年市場探索，已有領(lǐng)跑者們完成了從產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、渠道、交付到終端、服務(wù)的門墻柜一體化商業(yè)模式構(gòu)建，持續(xù)推出套系產(chǎn)品，成功跑通設(shè)計(jì)生產(chǎn)送裝交付一體化流程，積累起越漸豐富的經(jīng)驗(yàn)，使得以門墻柜一體化為核心的全屋木作定制備受期待。
今頂推出“整家凈醛 4.0”，實(shí)現(xiàn)頂墻門柜四大品類一體化定制。科凡繼續(xù)深耕“柜墻門一體化”定制解決方案服務(wù)商，將柜類產(chǎn)品與內(nèi)門、護(hù)墻、燈光、家品和軟裝組合搭配。
勞卡、歐鉑尼、TATA、尚品本色、奧華頂墻等多家企業(yè)均未懈怠，陸續(xù)有新一代門墻柜一體化方案進(jìn)入市場，并借助經(jīng)銷商、小區(qū)拎包、家裝公司、內(nèi)容營銷等多種措施，加大滲透力度。
總體來看，門墻柜產(chǎn)業(yè)圖景已越漸清晰，全面出擊的勢頭已然開始。
大材研究認(rèn)為，門墻柜一體化的木作定制業(yè)務(wù)走向成熟，尤其是逐步贏得經(jīng)銷商與消費(fèi)者們的認(rèn)可，將會給門類、柜類定制、墻板類廠商帶來新的增長空間，有助于廠商提升訂單價(jià)值，加之以木作方案的空間場景形態(tài)落地，用戶體驗(yàn)更佳，預(yù)計(jì)在終端市場的競爭優(yōu)勢更加突出。
一種可能性是，在木門、墻板、柜類定制每個(gè)品類做好的前提下，一體化的木作方案將成為新的市場主流。
二、成長空間有多大？
對于門墻柜一體化的市場空間問題，我們可以從兩個(gè)角度入手進(jìn)行測算。先看門、墻、柜三大品類的市場總量，這方面已有可參考的數(shù)據(jù)。
（一）木門市場規(guī)模：以木門為例，據(jù)《中國木門行業(yè)發(fā)展白皮書》的數(shù)據(jù)，2021 到 2022 年，木門行業(yè)銷售收入預(yù)計(jì)為 1950.9 億元、2102.2 億元。中國木材與木制品流通協(xié)會木門窗專業(yè)委員會發(fā)布的《2023 年度中國木門行業(yè)報(bào)告》提到，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023 年中國木門行業(yè)年產(chǎn)值為 1240 億，同比 2022 年下降 4.91%。2023 年，中國面向 203 個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行木門產(chǎn)品出口貿(mào)易，出口總金額為 6.89 億美元，同比 2022 年下降 10.87%。據(jù)江山歐派門業(yè) 2023 年度報(bào)告，其中提到了 2022 年木門行業(yè)產(chǎn)值情況。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國木門行業(yè)規(guī)上企業(yè) 2022 年總產(chǎn)值為 1304 億元，同比 2021 年下降 18.65%。
綜合各類測算認(rèn)為，木門行業(yè)市場規(guī)模在 1200 億到 2000 億左右。
（二）柜類定制市場規(guī)模：柜類定制的舞臺更加廣闊，據(jù)海通證券測算，僅定制櫥柜、定制衣柜兩大品類，2021 年總量已超 4000 億。加上陽臺柜、鞋柜、書柜、電視柜等產(chǎn)品，我們認(rèn)為總量破 5000 億。加之柜類市場滲透率存在較大的提升空間，比如櫥柜目前的滲透率約 70%，衣柜約 40%，其他柜類的滲透率還比較低，未來的成長性值得期待，這就給更多定制品牌提供了施展舞臺。同時(shí)，部分頭部定制品牌保持了 20%以上的高增長，一定程度上表明，擁有較大影響力的品牌做柜類定制，成功率很高。
（三）墻板市場規(guī)模：墻板主要用于一體化全屋墻面、電視背景墻、沙發(fā)背景墻、臥室背景墻等，其市場規(guī)模大概在千億左右。就應(yīng)用范圍而言，目前還處于成長期。綜上所述，無論是木門單品類，還是柜類定制、墻板兩大行業(yè)，都擁有極其廣闊的市場前景，整體市場規(guī)模在 5000 億以上。也就意味著，只要完成三大品類的布局，建立起較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，就能夠助推企業(yè)再上臺階。
接著看門墻柜一體化融合業(yè)態(tài)，它的市場認(rèn)可度有多高、成長空間有多大？對企業(yè)來講，它至少能夠?yàn)槠髽I(yè)創(chuàng)造兩大價(jià)值，一是滿足顧客的全屋木作定制需求，提升客單值；二是幫助廠商打破單品類的瓶頸，拓展增量空間。對消費(fèi)者來講，由門墻柜系統(tǒng)構(gòu)成的整體木作方案，憑借一體化設(shè)計(jì)、一體化配齊及一體化交付的優(yōu)勢，給顧客創(chuàng)造完整的全屋木作場景體驗(yàn)，符合當(dāng)前的整體家居消費(fèi)走勢。
對于大多數(shù)家庭來講，木門與柜類定制都是標(biāo)配，也有部分家庭會購買墻板做裝飾，一站式購齊服務(wù)帶來了省心省力的收益。越來越多的買家，愿意通過一線品牌商家配齊所需產(chǎn)品。這種消費(fèi)需求的背后，體現(xiàn)的是門墻柜一體化的價(jià)值，通過三大品類的整體設(shè)計(jì)，有利于營造更高顏值、風(fēng)格統(tǒng)一，并且符合審美期望的家居空間，無論是視覺效果，還是一體化配齊的體驗(yàn)，都達(dá)到更高的水平。
就當(dāng)前市場情況，門墻柜一站式配齊的客戶比例有多少，客單值有多大，消費(fèi)總量又是多少？目前尚缺乏詳細(xì)數(shù)據(jù)。但從家居消費(fèi)變化來看，這種模式擁有較高的接受度。
近年來，一站式家居消費(fèi)需求釋放，整家消費(fèi)需求被激活，用戶習(xí)慣趨于成熟，構(gòu)成了門墻柜一體化實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。來自頭部企業(yè)的數(shù)據(jù)對此提供了充足的依據(jù)，多品類大家居融合模式、整家定制套餐，或者說全屋定制融合套餐等產(chǎn)品方案，其銷售額在部分經(jīng)銷商的營收里占比向 30%以上提升，并帶動(dòng)客單值顯著增長，部分家居企業(yè)的套系產(chǎn)品客單值已超過 7 萬元。
第二部分 典型企業(yè)門墻柜經(jīng)營情況
以門墻柜一體化為核心的整體木作業(yè)務(wù)，之所以能夠跑出來一條寬廣的賽道，既受益于一站式、一體化的家居消費(fèi)浪潮，更離不開品牌們的努力，以及逐漸完善的有效經(jīng)營策略。從 2023 年開始，部分企業(yè)加速門墻柜一體化品牌形象的更新，并力圖完成兩種轉(zhuǎn)變，一是在木門、定制柜、墻板等細(xì)分品類里，繼續(xù)擴(kuò)大市場份額，做大品類優(yōu)勢。二是在門墻柜一體化的方向上，完成整體木作或者是整家定制品牌形象的重塑。
從具體經(jīng)營策略來看，布局門墻柜一體化的企業(yè)正推進(jìn)門墻柜套系產(chǎn)品的研發(fā)能力、保障高水平交付的生產(chǎn)能力、經(jīng)銷商轉(zhuǎn)型、終端店態(tài)改造升級、以設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)終端銷售等綜合競爭力，促成該模式的成熟。
第三部分 門墻柜一體化產(chǎn)品觀察
門墻柜一體化業(yè)務(wù)的成功，最終必須依靠產(chǎn)品力的提升，借助熱銷產(chǎn)品方案的助推。產(chǎn)品的成功，始終是經(jīng)營的基本面。
得益于多年時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)沉淀與產(chǎn)品迭代，2024 年以來，門墻柜一體化產(chǎn)品方案進(jìn)一步豐富，產(chǎn)品套系化方案更加成熟，形成了多種設(shè)計(jì)風(fēng)格的產(chǎn)品矩陣，部分企業(yè)的交付體系已經(jīng)建立，進(jìn)而加速門墻柜一體化市場滲透率的提升。
來源：大材研究
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